Лишив престола сына, оказавшегося недостойным этой высокой чести, султан передает престол своей дочери Рази, чем вызывает неудовольствие знати. Однако Разиа оказывается достойной преемницей, проводящей разумную и справедливую политику. Но любовь к воеводе Якуту, бывшему рабу, получившему свободу от султана, ставит на карту все его могущество.

Фильмо состоит из четырех историй. Первая гласит о том, как молодой ученый готовится к экзаменам и живет в уединении в маленькой хижине посреди леса. Поздно ночью его посещает призрак прекрасной девушки. При помощи своих чар она заставляет его фантазировать о борьбе с чудовищным стервятником, который пытается осквернить ее могилу. Вторая часть - это рассказ о генерале Цяо, который находится в изгнании за поджог имений некоего феодала. В третей части - рассказ о семьи Лан и Вэй, которые

После смерти Марка Аврелия на императорский трон восходит его сын Коммод, сразу проявивший себя неуравновешенным и жестоким правителем. Главной страстью нового императора становятся гладиаторские бои, в которых он принимает личное участие. Единственным достойным противником на арене для Коммода является непобедимый Урсус, вынужденный стать гладиатором, чтобы освободить свою возлюбленную Арминию, похищенную людьми императора. Сила Урсуса становится козырной картой, которую пытаются разыграть