Приключения итальянского театрального импресарио Гвидо и католического священника дона Альбино, волею судьбы оказавшихся в самом пекле Мексиканской революции.

Отгремела «Мексиканская война» между Мексикой и Америкой за обладание штатами Техас и Калифорния. И тихая Калифорния, занимающаяся в основном сельским хозяйством в огромных ранчо, обрела своего последнего хозяина – США. Землями этими управляли сначала испанцы, потом миссионеры-францисканцы, затем мексиканцы. Была даже республика калифорнийских американцев. Но кто бы не владел этим райским уголком – уклад не менялся. Все изменилось 24 января 1848 - плотник из Нью-Джерси Джеймс Маршал вместе с

После гражданской войны капитан северян Джефф Маллиган попадает в лапы бандита Мачедо, сражавшегося на стороне южан. Желая отомстить Маллигану за смерть своих товарищей, Мачедо привязывает его к дереву и оставляет истекать кровью, считая, что врагу гарантирована долгая мучительная смерть. Однако полумёртвого Маллигана находит и спасает индианка.